Sincronizar los contactos de HubSpot CRM con los teléfonos móviles

Cira Apps se ha asociado con PieSync para ofrecer una sincronización bidireccional entre las carpetas de contactos personales y las carpetas públicas de Outlook y más de 170 aplicaciones CRM y de marketing. Para Salesforce, CiraSync ofrece una sincronización nativa para sincronizar automáticamente los contactos CRM con Outlook en los teléfonos móviles CiraSync trabaja con PieSync creando listas de contactos a partir de los datos extraídos de la sincronización bidireccional que PieSync crea entre Outlook y las aplicaciones CRM y de marketing. Esta guía muestra cómo configurar la sincronización automática de los contactos de HubSpot a un inquilino de Office 365 y a los teléfonos móviles empresariales.

Antes de comenzar

Esta guía es para los usuarios de la suscripción a CiraSync Edición Empresarial y los usuarios de PieSync que hayan comprado al menos el paquete de inicio de PieSync. Si ambos no se aplican a ti, por favor sigue las instrucciones para actualizar a CiraSync Edición Empresarial y suscribirte al paquete de inicio de PieSync que aparece a continuación:

• Actualizar a CiraSync Edición Empresarial
• Planes y precios de PieSync

Instrucciones

Configurando PieSync para HubSpot

1. Accede al panel de control de PieSync.
2. Crear una conexión entre Microsoft Outlook y HubSpot.
3. Configura tu sincronización.
4. Personaliza tu configuración de sincronización.
5. Establecer la conexión bidireccional entre Microsoft Outlook y HubSpot. Ahora la lista de contactos de HubSpot aparecerá en tu buzón de correo de Outlook.

Configurando CiraSync para HubSpot

1. Entre en el panel de inquilinos de CiraSync.
2. Haga clic en + en las listas de contactos (Vea la imagen a continuación.)
3. Seleccione Buzón compartido como tipo de fuente de contacto. (Vea la imagen a continuación.)Se le llevará al PASO 1: Seleccionar Carpeta Privada en el tablero de control de CiraSync. (Vea la imagen a continuación)
4. Seleccione el usuario con la lista de contactos de HubSpot en su cuenta de Office 365. Verá una jerarquía de carpetas en el buzón del usuario.
5. Seleccione la lista de contactos de HubSpot.
6. Haga clic en SIGUIENTE en la esquina superior derecha del tablero. (Vea la imagen a continuación.) Se le llevará al PASO 2: Elegir los buzones de destino en el tablero de control de CiraSync. (Vea la imagen a continuación)
7. Seleccione Todos los buzones y Todos los contactos como los objetivos de la sincronización.
8. Haga clic en SIGUIENTE en la esquina superior derecha del tablero. (Vea la imagen a continuación.) Se le llevará al PASO 3: Especificar las opciones de la lista de contactos. (Vea la imagen a continuación).
9. Nombre la lista de contactos en la sección Proporcionar el nombre de la lista de contactos. El Nombre de la Lista de Contactos se añadirá como una categoría para cada contacto sincronizado por CiraSync.
   1. Marque «Sincronizar Grupos de Contacto» si tiene grupos en la lista de contactos y le gustaría sincronizar los miembros de ese grupo.
   2. Marque «Llenar la lista de autocompletar de Outlook» si desea que estos contactos de sincronización aparezcan en la lista de autocompletar de Outlook.
   3. Haga clic en + junto a Contactos si desea sincronizar estos contactos con una nueva subcarpeta.
   4. Introduzca el nombre que prefiera de su subcarpeta si ha creado una subcarpeta para los contactos de HubSpot.
10. Haga clic en GUARDAR. (Vea la imagen a continuación).
11. Haga clic en la flecha azul hacia atrás en la esquina superior izquierda del panel de resumen de sincronización para volver al panel de inquilinos.
12. Marque la casilla Actualizar caché bajo el panel de estado de sincronización en la esquina superior derecha del panel de control.
13. Haga clic en «Sincronizar ahora» para ejecutar una sincronización manual. (Vea la imagen a continuación)

¡Felicidades! Acaba de utilizar CiraSync y PieSync para sincronizar sus contactos de HubSpot con todos los buzones de su inquilino Office 365 y sus teléfonos móviles empresariales. Cualquier cambio realizado en las listas de contactos de HubSpot y Outlook será detectado y actualizado por PieSync. CiraSync enviará estas actualizaciones a los buzones de correo de los usuarios de Outlook y a los teléfonos móviles de la empresa.